Bu ay gemi satışlarında en aktif konu, finansmanı ile gemi satışını birlikte çalıştığımız işler oldu. Büyük armatörler için piyasada ucuz sayılabilecek finansmanlar mümkün. Ekim ayının en dikkat çeken satışlarını şöyle belirtebiliriz.
Tankerler
Navlunların yukarı yönlü hareketini gördüğümüz bir aydayız. 2005/2008 yılları arasında yapılmış tankerlerin satış fiyatlarında çelişkili fiyatlar göze çarpıyor. 2007 Kore inşa Aframax gemisine 20 milyon Amerikan Doları isteyen armatörlerin yanı sıra çok ucuza satılan Aframax tankerler de var. Bizce Aframax “CSK SHELTON” (106,029 dwt, Daewoo 2005 inşa, 17,301 ldt)’ın 13,4 milyon Amerikan Doları’na Capital Maritime’a satışı alıcı açısından çok iyi bir iş oldu. Bu gemilerin yeni inşa fiyatları Kore’de 50 milyon Amerikan Doları, Çin de ise 48 milyon Amerikan Doları. Bugün 10-11 yaşında bu tip gemilerin piyasada ucuza satıldığını düşünüyoruz.
Anangel, Çinli bir alıcıya conversion için 21 milyon Amerikan Doları’na VLCC “ASTRO CHORUS” (305,704 dwt, Built Daewoo Shipbuilding 2001, B&W, 42,233 ldt) gemisini sattı.
Pakistan National Shipping Corporation ihale ile LR1 “RED EAGLE”ı (Built Sungdong 2011 insa), 20,1 milyon Amerikan Doları’na satın aldı.
Kuruyük gemileri
Çin’in Qingdao Yangfan Tersanesi’nde Trafigura’nın 2014 senesinde sipariş verdiği gemiler, Trafigura’nın kontratı iptal etmesi sebebiyle tersanenin elinde kalmıştı. Şu anda inşa halinde olan bu 2 gemi (206,000 dwt, 2019 teslim) Avrupalı bir alıcıya her biri 52 milyon Amerikan Doları’na satıldı.
J.P.Morgan Global, SWS Tersanesi’ne her biri 44,8 milyona sipariş verdikleri 2 tane 180,000 dwt Capesize gemiyi (2019 teslim, Hulls no H1460 ve H1461), Arcellor Mittal’a her biri 49,25 milyon Amerikan Doları’na sattı. Mittal gemilere “TRUE VALOR” ve “TRUE VIRTUE” isimlerini verdi.
Japon Nissen Kaiun Capesize “BULK ASIA” (181,380 dwt, Built Imabari 2014 inşa) gemisini Eastern Pacific’e 40,5 milyon Amerikan Doları’na sattı. 4 yaş daha yaşlı Kore inşa Cape “CPO OCEANIA” (179,701 dwt, Daewoo 2010 inşa, DD Kasım 2018), Seanergy’e 28,7 milyon Amerikan Doları’na satıldı.
2001 inşa capesize ”LOWLANDS LONGEVITY” (173,018 dwt, Daewoo 2001 inşa, SS 2/2016, LDT 21,339 tns ), 11,5 milyon Amerikan Doları’na satıldı.
Kamsarmax marketine baktığımızda, Nissen Kaiun, Kamsarmax “GLOBAL STAR” (83,601 dwt, Sanoyas 2010 inşa) gemisini 18,8 milyon Amerikan Doları’na sattı.
Arcelor Mittal gemi alımı konusunda oldukça hareketli. Kamsarmax “RICH WAVE”ı (81,788 dwt, Tsuneishi Fukuyama 2017 inşa) 30 milyon Amerikan Doları üstü bir fiyata satın aldılar.
Interocean firması son birkaç senedir sürekli Post-Pmax gemi alıyor. Vroon’un SCOTIAN EXPRESS” (93,019 dwt, Cosco Dalian 2011 inşa) gemisinin alıcısı da Interocean oldu ve gemiye 16,7 milyon Amerikan Doları ödedi.
“SUMIHOU” (74,940 dwt, Sasebo 2011 inşa) Pmax gemisi, 18,5 milyon dolara satıldı. Japon Doun Kisen’e ait “EISHO” (74,930 dwt, Sasebo 2012 inşa) gemisi de 18.5 milyon Amerikan Doları’na ve yine Japon Nissen Kaiun’a ait “AOM MILENA” (76,606 dwt, Shin Kasado 2009 inşa, SS 2019) gemisi 16 milyon Amerikan Doları’na satıldı.
Çin’de yapılan açık artırmada Panamax “HAI JING” (75,928 dwt, Kanasashi 2001 inşa 10,009 ldt) gemisi 7,62 milyon Amerikan Doları’na satıldı. Panamax “NEW HERALD” (72,875 dwt, Daedong 1997 inşa, SS 3/2022, DD 6/2019) gemisi 5 milyon Amerikan Doları’na Çinli bir alıcıya satıldı.
Ultramax/Supramax satışları da bu ay oldukça hareketliydi. Atlantic Bulk Carriers “DRAGONGATE” (63,503 dwt, Imabari 2016 inşa) gemisine 26,75 milyon Amerikan Doları ödedi. “GOLDEN CATHRINE” ve kardeşi “GOLDEN CECILIE” (60,263 dwt, Japan Marine United 2015 inşa) gemilerinin her biri 26 milyon Amerikan Doları’na satıldı.
Norveçli armatöre ait Supramax “GRAND BREAKER” ve kardeşi “GRAND PIONEER” (56,651 dwt, Yangzhou Guoyu 2011 inşa, cranes 4 x 35 tons, Wartsila) Çinli bir alıcıya her biri 11,5 milyon Amerikan Doları’na satıldı. “MILLWALL” (55,648 dwt, Hyundai-Vinashin 2011 inşa) gemisi 11,7 milyon Amerikan Doları’na alıcı buldu.
Yunanlı armatörler, Japon inşa Supramax gemi alımında oldukça hareketliydiler bu ay. “IVY UNICORN” (55,874 dwt, IHI Marine United 2011 inşa, DD 2/2019) gemisi 16 milyon Amerikan Doları’na, “INDIGO EVOLUTION” (55,625 dwt, Mitsui 2010 inşa) gemisi 15,5 milyon Amerikan Doları’na ve “TRITON SEAGULL” (56,058 dwt, Mitsui 2007 inşa, SS 2/2020) gemisi 13 milyon Amerikan Doları’na Yunanlı alıcılara satıldı.
“QUEEN HALO” (58,096 dwt, Tsuneishi Cebu 2010 inşa) gemisi 15,25 milyon Amerikan Doları’na, “PETERBOROUGH” (55,783 dwt, Hyundai-Vinashin 2009 inşa, SS 7/2019) gemisi 10,5 milyon Amerikan Doları’na satıldı.
Handysize gemilere baktığımızda “STAR LIFE” (28,210 dwt, Shimanami Shipyard 2011 inşa) 11,1 milyon Amerikan Doları’na, “LA LOUISE” (31,764 dwt, Hakodate 1998 inşa, SS 9/2018) gemisi 5,9 milyon Amerikan Doları’na satıldı. “BALTIC SPIRE” (28,545 dwt, Imabari 1997 inşa) gemisi 5 milyon Amerikan Doları’na alıcı buldu. Tufton Oceanic “SKELT” (34,529 dwt, SPP 2010 inşa) gemisini 12,9 milyon Amerikan Doları’na satın aldı. Japon Toko Kaiun’e ait “SPLENDEUR” (33,440 dwt, Shin Kochi 2008 inşa) gemisi 11 milyon Amerikan Doları’na satıldı. Grindrod Shipping’e ait “IVS KANDA” (32,621 dwt, Kanada 2004 inşa) gemisi Avrupalı bir alıcıya 8,65 milyon Amerikan Doları’na satıldı. Lübnanlı bir alıcı “VOULA SEAS” (28,495 dwt, Kanada 2002 inşa) gemisine 6,5 milyon Amerikan Doları ödedi.
Konteyner gemiler
PIL, Minsheng Financial Leasing firması ile 5 gemilik satış ve geri kiralama türünden bir sözleşme yaptı. “KOTA LIHAT” (4,335 TEU, 51,822 dwt, Dalian 2013 inşa), “KOTA LAWA” (4,250 TEU, 50,638 dwt, Dalian 2008 inşa), “KOTA KARIM” (3,081 TEU, 39,763 dwt, Toyohashi 2006 inşa), “KOTA GABUNG” (2,824 TEU, 38,887 dwt, Hyundai Mipo 2013 inşa) ve kardeşi “KOTA GAYA” (Built 2012 inşa) gemilerinin, 5 gemilik toplam satış rakamı 88,9 milyon Amerikan Doları oldu. PIC gemileri, uzun süreliğine geri bareboat charter’a aldı. Son bir senedir bu tip satışları çok görüyoruz.
Japon Nissen Kaiun’a ait “MAERSK EUREKA” ve kardeşi “MAERSK EDIRNE” (13,092 TEU, 140,973 dwt, Hyundai H.I. 2012 inşa) gemileri birlikte 92 milyon Amerikan Doları’na satıldı. Bu satışta da satıcı, gemileri geri uzun dönemli bareboat kira kontratı ile kiraladı. Nissen Kaiun gemileri Haziran 2018’de HSH Nordbank’den satın almıştı.
Yeni inşalar
– Knutsen NYK Offshore Tankers (KNOT) 2+2 x 154,000 dwt shuttle tankerler için COSCO Shipping Heavy Industry ile niyet mektubu imzaladı. Gemilerin teslimi 2021 ortasında olacak.
– Çin’in iyi tanınan Dayang Tersanesi’ni Sumec almıştı ve bir süredir Tersaneyi yeniden yapılandırıyorlardı. Avic, Dayang’e 4 x 63,500 dwt Ultramax siparişi verdi. Aynı zamanda Tersanede bulunan 4 x 63,500 dwt resale gemileri de satın aldı. Bütün gemilerin 2020’de teslim edileceğini ögrendik.
– CSSC Leasing, Huangpu Wenchong Tersanesi’ndeki 2 x 120,000 dwt opsiyon gemilerini teyit etti. Teslim 2020’de olacak. Opsiyon fiyatlarının her bir gemi için 36,5 milyon Amerikan Doları olduğunu öğrendik. Gemiler 12 seneliğine Cargill’e bareboat kiraya gidecek.
– CSIC, Qingdao Beihai Tersanesi’ne 4 x 180,000 dwt Tier3 gemiler sipariş etti. Gemilerin her biri 50 milyon Amerikan Doları ve teslimi 2020. Gemiler, Alman RWE Supply and Trading şirketine 10 yıllık time charter’a gidecek.
– H-Line, Seoul, Hyundai Samho Tersanesi’ne 2 x 180,000 dwt Capesize gemi sipariş verdi. Gemilerin ana makinası LNG yakıtı ile çalışacak. O sebeple gemilerin her birine 64 milyon Amerikan Doları ödüyor. Gemiler teslimden sonra Posco’ya uzun dönemli kiraya gidecek.
– Vogemann, 1 x 38,500 dwt handysize gemiyi Taizhou Kouan Tersanesi’ne, Ocak 2020’de teslim almak üzere sipariş verdi.
– Del Monte, Guangzhou Wenchong Tersanesi’ne 4x 1,268 TEU konteyner gemisi sipariş verdi. Gemilerin hepsini 6/2020 ile 3/2021 tarihlerinde teslim alacak.
– Thenamaris, Hyundai Heavy Tersanesi’ndeki 174,000 cbm LNG gemisini teyit etti. Gemi 2021’in birinci yarısında teslim edilecek.
– Gecen ay Zodiac Maritime (Eyal Ofer) batık Toisa filosundan 280 milyon Amerikan Doları’na 6 tane tanker (3 Suezmaxes + 3 Aframaxes) satın almıştı. Bu ay Eastern Pacific (Idan Ofer) Hyundai Samho’daki 4 + 7 x 15,000 TEU konteyner gemilerini sipariş verdi. Sipariş fiyatının 1 milyar Amerikan Doları olduğunu öğrendik. Bu gemilerden 6 tanesinin fiyatının 120 milyon Amerikan Doları olduğunu öğrendik, gemiler 2020’deki IMO emisyon kurallarına uymak için dual-fuel olacak ve LNG yakıtı kullanabilecek. Diğer beşinin her birinin gemi fiyatının 105 milyon Amerikan Doları olduğunu öğrendik, gemiler scrubber takılmış olarak teslim edilecek. Tüm gemiler 2019-2022 arasında teslim edilecek.
Tankerler
Navlunların yukarı yönlü hareketini gördüğümüz bir aydayız. 2005/2008 yılları arasında yapılmış tankerlerin satış fiyatlarında çelişkili fiyatlar göze çarpıyor. 2007 Kore inşa Aframax gemisine 20 milyon Amerikan Doları isteyen armatörlerin yanı sıra çok ucuza satılan Aframax tankerler de var. Bizce Aframax “CSK SHELTON” (106,029 dwt, Daewoo 2005 inşa, 17,301 ldt)’ın 13,4 milyon Amerikan Doları’na Capital Maritime’a satışı alıcı açısından çok iyi bir iş oldu. Bu gemilerin yeni inşa fiyatları Kore’de 50 milyon Amerikan Doları, Çin de ise 48 milyon Amerikan Doları. Bugün 10-11 yaşında bu tip gemilerin piyasada ucuza satıldığını düşünüyoruz.
Anangel, Çinli bir alıcıya conversion için 21 milyon Amerikan Doları’na VLCC “ASTRO CHORUS” (305,704 dwt, Built Daewoo Shipbuilding 2001, B&W, 42,233 ldt) gemisini sattı.
Pakistan National Shipping Corporation ihale ile LR1 “RED EAGLE”ı (Built Sungdong 2011 insa), 20,1 milyon Amerikan Doları’na satın aldı.
Kuruyük gemileri
Çin’in Qingdao Yangfan Tersanesi’nde Trafigura’nın 2014 senesinde sipariş verdiği gemiler, Trafigura’nın kontratı iptal etmesi sebebiyle tersanenin elinde kalmıştı. Şu anda inşa halinde olan bu 2 gemi (206,000 dwt, 2019 teslim) Avrupalı bir alıcıya her biri 52 milyon Amerikan Doları’na satıldı.
J.P.Morgan Global, SWS Tersanesi’ne her biri 44,8 milyona sipariş verdikleri 2 tane 180,000 dwt Capesize gemiyi (2019 teslim, Hulls no H1460 ve H1461), Arcellor Mittal’a her biri 49,25 milyon Amerikan Doları’na sattı. Mittal gemilere “TRUE VALOR” ve “TRUE VIRTUE” isimlerini verdi.
Japon Nissen Kaiun Capesize “BULK ASIA” (181,380 dwt, Built Imabari 2014 inşa) gemisini Eastern Pacific’e 40,5 milyon Amerikan Doları’na sattı. 4 yaş daha yaşlı Kore inşa Cape “CPO OCEANIA” (179,701 dwt, Daewoo 2010 inşa, DD Kasım 2018), Seanergy’e 28,7 milyon Amerikan Doları’na satıldı.
2001 inşa capesize ”LOWLANDS LONGEVITY” (173,018 dwt, Daewoo 2001 inşa, SS 2/2016, LDT 21,339 tns ), 11,5 milyon Amerikan Doları’na satıldı.
Kamsarmax marketine baktığımızda, Nissen Kaiun, Kamsarmax “GLOBAL STAR” (83,601 dwt, Sanoyas 2010 inşa) gemisini 18,8 milyon Amerikan Doları’na sattı.
Arcelor Mittal gemi alımı konusunda oldukça hareketli. Kamsarmax “RICH WAVE”ı (81,788 dwt, Tsuneishi Fukuyama 2017 inşa) 30 milyon Amerikan Doları üstü bir fiyata satın aldılar.
Interocean firması son birkaç senedir sürekli Post-Pmax gemi alıyor. Vroon’un SCOTIAN EXPRESS” (93,019 dwt, Cosco Dalian 2011 inşa) gemisinin alıcısı da Interocean oldu ve gemiye 16,7 milyon Amerikan Doları ödedi.
“SUMIHOU” (74,940 dwt, Sasebo 2011 inşa) Pmax gemisi, 18,5 milyon dolara satıldı. Japon Doun Kisen’e ait “EISHO” (74,930 dwt, Sasebo 2012 inşa) gemisi de 18.5 milyon Amerikan Doları’na ve yine Japon Nissen Kaiun’a ait “AOM MILENA” (76,606 dwt, Shin Kasado 2009 inşa, SS 2019) gemisi 16 milyon Amerikan Doları’na satıldı.
Çin’de yapılan açık artırmada Panamax “HAI JING” (75,928 dwt, Kanasashi 2001 inşa 10,009 ldt) gemisi 7,62 milyon Amerikan Doları’na satıldı. Panamax “NEW HERALD” (72,875 dwt, Daedong 1997 inşa, SS 3/2022, DD 6/2019) gemisi 5 milyon Amerikan Doları’na Çinli bir alıcıya satıldı.
Ultramax/Supramax satışları da bu ay oldukça hareketliydi. Atlantic Bulk Carriers “DRAGONGATE” (63,503 dwt, Imabari 2016 inşa) gemisine 26,75 milyon Amerikan Doları ödedi. “GOLDEN CATHRINE” ve kardeşi “GOLDEN CECILIE” (60,263 dwt, Japan Marine United 2015 inşa) gemilerinin her biri 26 milyon Amerikan Doları’na satıldı.
Norveçli armatöre ait Supramax “GRAND BREAKER” ve kardeşi “GRAND PIONEER” (56,651 dwt, Yangzhou Guoyu 2011 inşa, cranes 4 x 35 tons, Wartsila) Çinli bir alıcıya her biri 11,5 milyon Amerikan Doları’na satıldı. “MILLWALL” (55,648 dwt, Hyundai-Vinashin 2011 inşa) gemisi 11,7 milyon Amerikan Doları’na alıcı buldu.
Yunanlı armatörler, Japon inşa Supramax gemi alımında oldukça hareketliydiler bu ay. “IVY UNICORN” (55,874 dwt, IHI Marine United 2011 inşa, DD 2/2019) gemisi 16 milyon Amerikan Doları’na, “INDIGO EVOLUTION” (55,625 dwt, Mitsui 2010 inşa) gemisi 15,5 milyon Amerikan Doları’na ve “TRITON SEAGULL” (56,058 dwt, Mitsui 2007 inşa, SS 2/2020) gemisi 13 milyon Amerikan Doları’na Yunanlı alıcılara satıldı.
“QUEEN HALO” (58,096 dwt, Tsuneishi Cebu 2010 inşa) gemisi 15,25 milyon Amerikan Doları’na, “PETERBOROUGH” (55,783 dwt, Hyundai-Vinashin 2009 inşa, SS 7/2019) gemisi 10,5 milyon Amerikan Doları’na satıldı.
Handysize gemilere baktığımızda “STAR LIFE” (28,210 dwt, Shimanami Shipyard 2011 inşa) 11,1 milyon Amerikan Doları’na, “LA LOUISE” (31,764 dwt, Hakodate 1998 inşa, SS 9/2018) gemisi 5,9 milyon Amerikan Doları’na satıldı. “BALTIC SPIRE” (28,545 dwt, Imabari 1997 inşa) gemisi 5 milyon Amerikan Doları’na alıcı buldu. Tufton Oceanic “SKELT” (34,529 dwt, SPP 2010 inşa) gemisini 12,9 milyon Amerikan Doları’na satın aldı. Japon Toko Kaiun’e ait “SPLENDEUR” (33,440 dwt, Shin Kochi 2008 inşa) gemisi 11 milyon Amerikan Doları’na satıldı. Grindrod Shipping’e ait “IVS KANDA” (32,621 dwt, Kanada 2004 inşa) gemisi Avrupalı bir alıcıya 8,65 milyon Amerikan Doları’na satıldı. Lübnanlı bir alıcı “VOULA SEAS” (28,495 dwt, Kanada 2002 inşa) gemisine 6,5 milyon Amerikan Doları ödedi.
Konteyner gemiler
PIL, Minsheng Financial Leasing firması ile 5 gemilik satış ve geri kiralama türünden bir sözleşme yaptı. “KOTA LIHAT” (4,335 TEU, 51,822 dwt, Dalian 2013 inşa), “KOTA LAWA” (4,250 TEU, 50,638 dwt, Dalian 2008 inşa), “KOTA KARIM” (3,081 TEU, 39,763 dwt, Toyohashi 2006 inşa), “KOTA GABUNG” (2,824 TEU, 38,887 dwt, Hyundai Mipo 2013 inşa) ve kardeşi “KOTA GAYA” (Built 2012 inşa) gemilerinin, 5 gemilik toplam satış rakamı 88,9 milyon Amerikan Doları oldu. PIC gemileri, uzun süreliğine geri bareboat charter’a aldı. Son bir senedir bu tip satışları çok görüyoruz.
Japon Nissen Kaiun’a ait “MAERSK EUREKA” ve kardeşi “MAERSK EDIRNE” (13,092 TEU, 140,973 dwt, Hyundai H.I. 2012 inşa) gemileri birlikte 92 milyon Amerikan Doları’na satıldı. Bu satışta da satıcı, gemileri geri uzun dönemli bareboat kira kontratı ile kiraladı. Nissen Kaiun gemileri Haziran 2018’de HSH Nordbank’den satın almıştı.
Yeni inşalar
– Knutsen NYK Offshore Tankers (KNOT) 2+2 x 154,000 dwt shuttle tankerler için COSCO Shipping Heavy Industry ile niyet mektubu imzaladı. Gemilerin teslimi 2021 ortasında olacak.
– Çin’in iyi tanınan Dayang Tersanesi’ni Sumec almıştı ve bir süredir Tersaneyi yeniden yapılandırıyorlardı. Avic, Dayang’e 4 x 63,500 dwt Ultramax siparişi verdi. Aynı zamanda Tersanede bulunan 4 x 63,500 dwt resale gemileri de satın aldı. Bütün gemilerin 2020’de teslim edileceğini ögrendik.
– CSSC Leasing, Huangpu Wenchong Tersanesi’ndeki 2 x 120,000 dwt opsiyon gemilerini teyit etti. Teslim 2020’de olacak. Opsiyon fiyatlarının her bir gemi için 36,5 milyon Amerikan Doları olduğunu öğrendik. Gemiler 12 seneliğine Cargill’e bareboat kiraya gidecek.
– CSIC, Qingdao Beihai Tersanesi’ne 4 x 180,000 dwt Tier3 gemiler sipariş etti. Gemilerin her biri 50 milyon Amerikan Doları ve teslimi 2020. Gemiler, Alman RWE Supply and Trading şirketine 10 yıllık time charter’a gidecek.
– H-Line, Seoul, Hyundai Samho Tersanesi’ne 2 x 180,000 dwt Capesize gemi sipariş verdi. Gemilerin ana makinası LNG yakıtı ile çalışacak. O sebeple gemilerin her birine 64 milyon Amerikan Doları ödüyor. Gemiler teslimden sonra Posco’ya uzun dönemli kiraya gidecek.
– Vogemann, 1 x 38,500 dwt handysize gemiyi Taizhou Kouan Tersanesi’ne, Ocak 2020’de teslim almak üzere sipariş verdi.
– Del Monte, Guangzhou Wenchong Tersanesi’ne 4x 1,268 TEU konteyner gemisi sipariş verdi. Gemilerin hepsini 6/2020 ile 3/2021 tarihlerinde teslim alacak.
– Thenamaris, Hyundai Heavy Tersanesi’ndeki 174,000 cbm LNG gemisini teyit etti. Gemi 2021’in birinci yarısında teslim edilecek.
– Gecen ay Zodiac Maritime (Eyal Ofer) batık Toisa filosundan 280 milyon Amerikan Doları’na 6 tane tanker (3 Suezmaxes + 3 Aframaxes) satın almıştı. Bu ay Eastern Pacific (Idan Ofer) Hyundai Samho’daki 4 + 7 x 15,000 TEU konteyner gemilerini sipariş verdi. Sipariş fiyatının 1 milyar Amerikan Doları olduğunu öğrendik. Bu gemilerden 6 tanesinin fiyatının 120 milyon Amerikan Doları olduğunu öğrendik, gemiler 2020’deki IMO emisyon kurallarına uymak için dual-fuel olacak ve LNG yakıtı kullanabilecek. Diğer beşinin her birinin gemi fiyatının 105 milyon Amerikan Doları olduğunu öğrendik, gemiler scrubber takılmış olarak teslim edilecek. Tüm gemiler 2019-2022 arasında teslim edilecek.
